最近，手机手机外媒Smartprix曝出消息，厂商成手机品牌Nothing将重新定位为一家AI优先公司，硬件I优I眼智能手机业务退居次席。公司Smartprix引用知情人士透露，重族星智Nothing内部AI项目的镜魅优先级已经超过了手机产品，且这件事得到了创始人裴宇本人的网易大力协助。Nothing手机靠透明后盖和灯带出圈，订阅裴宇是手机手机一加的联合创始人，2020年出来单干，厂商成公司满打满算不到六年。硬件I优I眼图源：雷科技摄制Nothing不是公司首先家宣布转型的手机品牌，今年2月27日，重族星智魅族发公告宣布暂停国内手机新品的镜魅自研硬件项目，整体转向AI驱动的网易软件业务。OPPO更早，2024年2月就开了AI战略发布会，AI成为公司题战略。vivo虽然没有官宣什么，但AI眼镜和云台相机都在默默推进。我们看到了一个很明显的趋势：手机厂商，正在慢慢变成AI硬件公司。手机这门生意，小厂先玩不起了Nothing的转型放在当下的手机行业看不难理解，手机生意越来越难做，大厂都诚惶诚恐，更别说Nothing这类小众品牌了。各国这两年疯狂建AI数据中心，服务器关键用的高带宽内存需暴增，芯片厂自然把产能往 HBM 上挪，因为利润高出好几倍，能理解，赚钱嘛。麻烦在于，生产1GB的HBM消耗的晶圆产能，大约是生产1GB往往见不鲜DDR5内存的3倍以上。产能就那么多，这意味着服务器多吃一口，手机就少吃一口。于是，存储芯片成本涨了80%以上还没看到头，IDC数据显示，低端机型里存储占整机物料成本的比例，从过去的一成多飙到了 65% 以上。千元机这个品类，部分机型已经在亏钱卖，甚至已经不存在了。与此同时，压力还在强化，高通宣布9月1日起完善上调芯片售价，苹果把眼下的局面形容为“百年一遇的洪水”，台积电 CEO 魏哲家去年造访苹果总部时，提出了近年来最大幅度的涨价需，据外媒wccftech报方式，台积电给苹果提的需是：2纳米晶圆每片3万美元，比3纳米的2万美元高出50%，A20芯片单颗成本飙到280美元，接近前代A19的两倍。三星更离条件，三星半导体部门拒不过了三星手机部门的首先期供应协议请求，先顾出价高的服务器客户，这大概是我今年听说的最荒唐的新闻。图源：雷科技摄制今年1月以来，小米和OPPO把全年出货预期下调了超过 20%，vivo 下调近 15%，传文章下调到7000万台以下，公司自己在财报里也明说是存储等元器件涨价闹的。OPPO、一加、vivo、小米、荣耀从3月最初集体调价，新品涨幅1000元起步，中高端机型上调两三千。头部厂商尚且如此，腰部和小厂的处境可想而知。魅族是最先倒下的那个，今年2月，魅族发公告暂停国内手机新品的自研硬件项目，原话是“内存价格的持续暴涨让下一步新产品的正常商业化变成了不可为”。7月，OPPO旗下的realme也宣布暂停国内产品更新，资源全部转向海外。Nothing的市场份额比realme还小，成立六年，它在全球手机市场的份额连零头都算不上，年出货量一直在百万量级徘徊。这个体量去跟存储厂商谈采购，连最小起订量都是个困难，更别提议价能力。裴宇年初已经打过预防针：2026年不会有新旗舰，Phone 3后续扛一年。当时的说法是“不为了发新机而发新机”，目前回头看，那句话也可以理解成为今天的转型提前留的台阶。因此Nothing转向，固然有 AI 的吸引力在里面，更实际的因素是，手机这条船上，小个子已经快没有位置了。OPPO成立AI中心，vivo打造AI眼镜Nothing的转型分时期走，首先时期今年9月启动。按爆料，首先批产品有四样：子品牌CMF的耳夹耳机、第二代头戴式耳机、品牌首先款智能手表、首先款CMF智能文章箱，8到9月间陆续上市，延续透明家族设方式。当然，手机还在卖，Phone 3后续作为今年的旗舰，只是2026年没有新旗舰了。裴宇今年3月在SXSW大会上表示，传统手机采取终将被AI智能体取代，未来设备的题是理解用户意图的AI系统，设备一旦明白你关键做什么，就自动替你实施。Nothing的未来走向还有待观察，但Nothing有一个好处是其耳机跟其他硬件设备已经有一定的市场份额，并非从0起步。图源：雷科技摄制相比之下，魅族的转型关键惨烈得多，暂停手机自研后，保留下来的是AI眼镜和潮牌PANDAER，各自独立市场化运作。4月，吉利系的亿咖通正式接手Flyme OS全部知识产权和Flyme Auto车机业务，魅族最值钱的资产被划走。随后又传出StarV AR系统团队的员工入职雷鸟创新，官方回应称AR业务正常运转，但题人员在流失是事实。走到这一步，说是转型，其实明白人都知方式这是一次断臂求生。当然，也不是所有的转型都是生死一搏。OPPO的官宣在主流厂商里最早，2024年2月18日，陈明永发内部信把这一年定调成“AI手机元年”，两天后的AI战略发布会上，OPPO宣布成立AI中心，公司资源向AI集中。刘作虎在发布会上表示，AI手机会成为继功能机、智能机之后手机行业的第三个时期。同步发布的还有1+N智能体生态战略，一个AI超级智能体加一个智能体开发平台，OPPO还联合IDC发布了行业首先份《AI手机白皮书》。那年春节，OPPO给上千万用户推了一百多项AI功能，光AI消除一个功能，人均每天用15次，那段时间的酷安老哥对OPPO ColorOS的评价极高。两年过去，OPPO也取得了不错的成绩，除开手机品类，2025年OPPO平板销量增首先112%，手表和耳机增幅都超过50%，三个品类合方式增高效121%。Find N6折叠屏首先销当天，创了京东天猫双平台近一年折叠屏销售额纪录。端侧AI也即将上线，和联发科联合做的全模态模型Omni能直接在手机上做实时问答。今年OPPO还在接着扩IoT产品线，平板、手表、耳夹耳机都在出新。IDC的数据，2025年OPPO在500到550美元价位段全球首先，均价全球第三。图源：雷科技摄制vivo虽验明正身面上没有转型的动作，但在2025年底，vivo内部签发立项书做一体化手持云台相机，直接对标大疆Osmo Pocket，项目负责人说明团队超过200人，研发预算单列且不设上限。供应链消息，这款产品配1英寸5000万像素主摄、蔡司镀膜镜头和微云台4.0防抖，能拍4K 120fps视往往，重量压在180克以内，年内发布，还会和同期的X500系列旗舰做联动。云台之外，vivo的AI眼镜也在研发，但vivo AI眼镜这事还颇有戏剧性，2026年1月，多家行业媒体曝出，vivo紧急叫停内部筹备半年的AI眼镜研发项目。据说项目已经打磨出多版产品Demo，覆盖文章视往往交互、单绿显示等主流技术方式划，距离落地仅有一步之遥，但vivo认为AI眼镜同质化严重因此砍掉了。仅仅半年，vivo再度重启AI眼镜研发，一部分是2026年AI大模型终端落地加高效，AI能力完善升级；另一部分是AI眼镜确实卖得还可以，且华为、小米已率先卡位，赛方式窗口期持续收紧。从以上动作可以看出，转型AI硬件这事，确实到了不得不做的地步。转型势在必行，二十年前旧剧本再度上演回到开头的状况：转型成为一家AI硬件公司，是不是所有手机厂商的结果？雷科技（ID：leitech）的判断是大概率是，但这里的结果关键打双引号。手机肯定不会消失，Nothing在卖Phone 3，OV的手机也照常往往代。但手机已经进入存量换机周期，单品利润越来越薄，厂商需新硬件接住不断下滑的营收。AI硬件恰好在这个时间点起量，以AI眼镜为例，洛图科技统方式，2025年中国智能眼镜销量145.4万台，同比增首先211%，拍摄眼镜几乎从零做到50万台，虽说体量跟一年十几亿台的手机没法比，但211%的增高效，手机行业已经很多年没见过了。这套剧本二十年前演过一遍。2007年前后，MP3市场摸到天花板，魅族砍掉如日中天的MP3业务转做手机，M8后来被很多人看作国产智能手机的起点。OPPO和vivo背后的步步高系，也是做复读机、点读机、MP3出身，一路转到手机。当年转型转成的，成了今天的头部。舍不得转的那批，纽曼、蓝魔这些当年MP3的头部品牌，抱着存量又撑了三四年，等智能手机把MP3整个品类吃掉之后，彻底消失。今天的AI眼镜、云台相机和智能穿戴，跟当年的手机处在同一个位置，品类刚起量，供应链还没固化，手里有影像和供应链积往往的公司，正好平移过去。当然，押对方向和做成是两回事，转型救不了基础盘已经失血的公司，只能给基础盘还健康的公司多铺一条路。唯一能选定的是，到2026年之后，我们可能再也找不到一家纯粹的手机公司了。